Notre approche & accompagnement personnalisé

Ce que nous faisons concrètement pour votre portefeuille - du premier entretien au suivi continu

LE PARCOURS CLIENT

Nous analysons votre situation patrimoniale globale, vos objectifs de vie et votre exposition au risque.

Nous construisons une première cartographie de votre portefeuille qui répond à vos critères d'investissement.

Ce premier entretien est gratuit et sans engagement.

Étude approfondie de vos actifs, contraintes fiscales, liquidité, sensibilité au risque et allocation actuelle.

Cette étape débouche sur un diagnostic complet et une proposition de stratégie personnalisée.

Mise en place d'une architecture patrimoniale cohérente, disciplinée et alignée avec votre horizon d'investissement.

Chaque actif remplit une fonction précise :

Pilotage continu des allocations, arbitrages stratégiques et accompagnement indépendant.

Nous travaillons via différentes plateformes et dépositaires.

Vos actifs restent chez vos établissements habituels — nous apportons un conseil indépendant et aligné.

Honoraires fixes ou rétrocessions

Transparence totale

Aucun conflit d'intérêt

Nous travaillons via différentes plateformes et dépositaires.

Nos clients sont parfois déjà clients de banques privées mais ils ont besoin d'un conseil indépendant.

Supports
Comptes titres ordinaires - PEA - Assurance vie en Franc et au Luxembourg - Private Equity - Club Deals
Arbitrage
Actions - Obligations - ETF - Actifs alternatifs selon les cycles
Devises
Gestion de l'exposition face aux risques de change
Risque
Analyse du risque global - Corrélation entre actifs - Volatilité
Diversification
Sectorielle et géographique : Europe - US - Marchés émergents

Multiples de bénéfices (P/E ...)

Prime de risque actions

Dispersion sectorielle et géographique

Corrélations entre actifs

Gestion de la volatilité

Diversification

Allocations cohérentes