Nous offrons à nos clients, un service de conseil en investissement sur les actifs traditionnels.
Nous avons des activités de conseil sur des produits financiers comme les actions, les obligations et les parts de fonds communs de placement.
Les placements financiers s’articulent principalement autour de l’assurance vie, du plan d'épargne en actions( PEA), des comptes titres et du contrat de capitalisation.
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Dans un premier temps, nous évaluons la situation financière du client, ses objectifs d'investissement et sa tolérance au risque.
Nous orientons ensuite nos clients dans leur choix et dans la mise en place de leur stratégie patrimoniale et financière. Chacune de leurs enveloppes a ses propres caractéristiques et nous travaillons ensemble pour voir celle qui leur conviendra le mieux en fonction de leurs objectifs et de leurs horizon de placement.
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Nous surveillons et ajustons le portefeuille d'investissement en fonction des performances des actifs et des changements de marché notamment dans le domaine macroéconomique. Nous fournissons des mises à jour régulières au client sur les investissements et les ajustements nécessaires à mettre en place ainsi qu'un reporting du portefeuille.
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Nous ne sommes pas dépositaires des fonds confiés: ceux-ci sont logés au sein de banques et/ou de compagnies d’assurance, sélectionnées pour leur solidité, parmi les plus grandes banques et assureurs.